Die Welt ist in zwei Fraktionen geteilt: Menschen und Monster namens Katawara. Trotz ihres Daseins als Katawara liebt Tama die Menschen und schwört, sie vor dem Bösen zu beschützen – auch wenn das bedeutet, ihre eigenen Artgenossen zu bekämpfen. Ihr Stiefbruder Jinka hingegen hasst die Menschen, obwohl er selbst einer ist. Zu den Geschwistern gesellt sich ein feiger Schwertkämpfer namens Shinsuke, der nach wahrer Stärke sucht. Als die Gruppe eine Verschwörung aufdeckt, bei der Menschen in Monster verwandelt werden, fassen sie den Entschluss, den Schuldigen ausfindig zu machen … selbst wenn sie gegen eine ganze Armee von Kriegern kämpfen müssen.
Senya wacht ohne Erinnerungen in einem fremden Dorf auf und wird direkt von Shinsuke begrüßt. Dieser will den Gedächtnisverlust des Jungen dazu nutzen, ein normales Kind aus ihm zu machen. Die tausend kampflustigen Katawara in seinem Körper erschweren dieses Vorhaben jedoch.
Das Duo wird von Tsukiko auf ihrer Reise begleitet, obgleich Shinsuke ihr klarmacht, dass er sie nicht als ihre Schülerin aufnehmen wird. Auf dem Weg zur nächsten Raststätte stellt sich heraus, dass die Überlebenden der Hundert Teufel der Nacht Jagd auf Senya machen, doch dieser will nicht mehr kämpfen.
Dank der Hilfe einer alten Freundin kann Tsukiko von den Fängen Mudos befreit werden. In Kyō angekommen, beauftragt Shinsuke die Kinder mit einem Botengang, doch Senya wird unterwegs von einer Göttin angesprochen.
Der Shōgun höchstpersönlich nimmt sich der Truppe an und stellt sie der örtlichen Göttin vor. Tsukiko wird von Mudo entführt, jedoch hat Senya seine Katawara nicht ausreichend unter Kontrolle, um sie zurückzuholen.
Senya stellt fest, dass es unter den Katawara in seinem Körper besonders starke Persönlichkeiten gibt, die er zuerst auf seine Seite ziehen muss. Der Shōgun sieht seinen eigenen Tod voraus und bittet sowohl die Truppe als auch Hanatora um Hilfe.
Ursprungsland | JP |
Original Sprache | ja |
Produktionsländer | Japan |
Produktionsfirmen | Tokyo MX(JP) |
Produktionsfirmen | White Fox(JP), ABC Animation(JP), MIXER(JP), Crunchyroll(JP), BS Asahi(JP), Bandai Namco Music Live(JP), Nagoya Broadcasting Network(JP), FuRyu(JP), Nippon Animation(JP), ABC Frontier(JP), NetEase Games(JP) |