Die Welt ist in zwei Fraktionen geteilt: Menschen und Monster namens Katawara. Trotz ihres Daseins als Katawara liebt Tama die Menschen und schwört, sie vor dem Bösen zu beschützen – auch wenn das bedeutet, ihre eigenen Artgenossen zu bekämpfen. Ihr Stiefbruder Jinka hingegen hasst die Menschen, obwohl er selbst einer ist. Zu den Geschwistern gesellt sich ein feiger Schwertkämpfer namens Shinsuke, der nach wahrer Stärke sucht. Als die Gruppe eine Verschwörung aufdeckt, bei der Menschen in Monster verwandelt werden, fassen sie den Entschluss, den Schuldigen ausfindig zu machen … selbst wenn sie gegen eine ganze Armee von Kriegern kämpfen müssen.
Die Geschichte handelt von Avi, einem jungen Mann aus dem Tel Aviver Vorort Bat Yam, der in Affären mit einheimischen Arabern aus Jaffa verwickelt ist. Er schließt sich der israelischen Grenzpolizei an, um mit ihnen Rechnungen zu begleichen, und entwickelt sich schnell zu einem effektiven und angesehenen Polizisten, während er sich gleichzeitig in eine Grenzpolizistin verliebt, die eine Pazifistin ist. Doch seine Vergangenheit holt ihn ständig ein und erinnert ihn daran, dass er sich nie ändern wird.