Die US-amerikanische Zeichentrick-Comedyserie „Middlemost Post“ stellt drei sehr schräge Figuren vor, die gemeinsam Post in dem Städtchen Mount Middlemost austeilen: Parker J. Cloud ist ein früherer Regenbogen und will gemeinsam mit seinem Freund Angus und dem Spielzeug-Walross Russell sicherstellen, dass die Pakete und Briefe in jedem Fall pünktlich bei ihren Empfängern ankommen. Das entpuppt sich nicht immer als einfaches Unterfangen.
Als er sich mit der Freundin des Sohns eines Mafiabosses einlässt und in eine Rauferei gerät, muss der junge Yothin einen sicheren Ort finden. Statt ihn ins Ausland zu schicken, beschließt sein Vater, ihn aufs Land zu schicken! Dort bleibt er in Bang Pho unter der Obhut des Unterbezirksvorstehers, eines engen Freundes seines Vaters. Er steht auch unter dem wachsamen Auge des Dorfvorstehers, der zufällig der Enkel des Unterbezirksvorstehers ist und seine Bewährung überwacht. Als Yothin mehr Zeit mit Jomkhwan verbringt, beginnt sich seine Wahrnehmung des Dorfvorstehers allmählich zu ändern.
Aomori, Japan. Hier ist die Welt noch in Ordnung, zumindest bis Makoto Kowata, eine 15-jährige Hexen-Anwärterin, von Yokohama bei ihren entfernten Verwandten einzieht. Im Gepäck hat sie ihre schwarze Katze, Chito, und so beginnt ihr Hexentraining! Für ihren Cousin Kei und ihre Cousine Chinatsu wird ab sofort kein Tag mehr langweilig sein!
Emma Woodhouse, junges Mädchen aus gutem Hause, fühlt sich zur Kupplerin berufen. Nachdem es ihr gelingt, die Heirat ihrer Gouvernante zu arrangieren, wendet sie sich sogleich dem nächsten Projekt zu. Ihr Plan: Die geheimnisvolle Harriet Smith mit dem Pfarrer des Ortes zu verkuppeln. Der interpretiert Emmas Bemühungen jedoch komplett falsch und zu ihrem Entsetzen macht er ihr einen Heiratsantrag. Bei ihren ganzen Aktivitäten übersieht Emma außerdem ganz, dass da auch ein Freund wäre, der längst mehr für sie empfindet als nur Freundschaft...