Roncalli

Silas wurde als Kleinkind an einen Wanderzirkus verkauft. Nun ist er ein Teenager und soll das Säbelschlucken lernen, was ihm aber nicht zusagt. Daher läuft er fort. Tage später beobachtet er den Zirkusdirektor Philip, als er einem blinden Mädchen die Milch stehlen will. Er greift ein, doch die Mutter des Mädchens Maria verkennt die Situation und sperrt Silas in einen Fischkasten. Doch er kann entkommen. Er erzählt den Fischern vom Zirkus und bringt sie auf die Idee, das blinde Mädchen Maria als Wahrsagerin an den Zirkus zu verkaufen. Die enttäuschte Maria versucht Silas zu töten, als er nachts auf einer Flussinsel schläft. Da erkennt Silas zum ersten Mal, dass es Menschen gibt, die noch viel schlechter dran sind als er selbst. Am Markttag kommt er durch eine Wette zu einem schwarzen Pferd und reitet davon. Der Kuhhirte "Bein"-Godik folgt ihm mit einem gestohlenen Pony.

Jedes Jahr gab es eine Gala der Stars im Zirkus Krone in München

Im Rom der 1960er Jahre mündet eine Begegnung zwischen einem Zirkusmädchen namens Nora und Rosa, einem Mädchen aus reichem Elternhaus, in Intrigen, Geheimnissen und unerwarteten Liebschaften.

Nai ist auf der Suche nach einer wichtigen Person und sein einziger Hinweis ist ein zurückgelassenes Armband. Gareki geht der unrühmlichen Tätigkeit des Stehlens nach, um über die Runden zu kommen. Die beiden treffen sich in einer seltsamen Villa und werden von einer furchteinflößenden Frau verfolgt, die sie fressen will. Obendrein wird Nai anschließend von den militärischen Sicherheitsbeamten gesucht. Als sich die beiden in einer hoffnungslosen Situation befinden, treffen sie auf niemand geringeres als die mächtigste Verteidigungsorganisation des Landes ‒ „Zirkus“!

Naegina Sora ist ein 16-jähriges Mädchen, welches seit ihrer Kindheit davon träumte, auf der Kaleido Stage zu stehen, einer Art artistisches Theater in Amerika. Sie ist kaum in Amerika angekommen, um am Vorsprechen teilzunehmen, da werden schon ihre Habseligkeiten gestohlen. Sora macht sich sofort auf die Verfolgung des Diebes und bringt ihn, mit Hilfe einiger artistischer Glanzleistungen, zum Stoppen. Allerdings verpasst sie dadurch unglücklicherweise den Vorsprechtermin und wird von dem Star der Kaleido Stage, Layla, auf das nächste Jahr verwiesen. Niedergeschlagen will sie wieder gehen, als urplötzlich der Direktor der Kaleido Stage, welcher ihr Talent erkannt hat, sie auffordert, bei der aktuellen Aufführung auszuhelfen. Von da an trainiert sie hart, um besser zu werden und es bis an die Spitze der Artisten zu schaffen. Allerdings liegen noch viele Steine auf ihrem Weg zum wahren "Kaleido Star".