Kim Min Jun fühlt sich in seinem 9-bis-5-Job gefangen und ist schockiert, als sein Ex Jin Hwan als neuer Kollege zurückkehrt. Während Min Jun mit seiner Vergangenheit hadert, hat Jin Hwan andere Pläne.
Im Jahr 2012 hat ein Virus auf der Erde gewütet und alle Menschen über 13 Jahre getötet. Gleich darauf kamen Vampire aus ihren dunklen Verstecken, um die jungen Menschenwaisen zu versklaven. Jetzt, einige Jahre später, gelingt es dem 16-jährigen Yuichiro, sich in einem dramatischen Kampf aus den Klauen der Vampire zu befreien. Um den Tod seiner Familie zu rächen, schließt er sich der Mond-Dämonen-Kompanie an, einer Eliteeinheit der Japanisch Kaiserlichen Armee, die die Vampirhorde mit Hilfe von Dämonenwaffen zurückzudrängen versucht.
Ein Polizist ohne Schmerzempfinden beginnt mithilfe einer jungen Frau, die Gerüche sehen kann, die Jagd auf einen Killer, der ihr beider Leben zerstört hat.