Als der sympathische Muteki in die freie und fröhliche Hafenstadt Neo San Francisco umzieht, begegnet er dort DJ, einem selbsternannten DJ. Dieser verwandelt ihn in den tanzenden Helden Muteking. Als plötzlich Monster auftauchen, denen sich Muteki mit DJ zusammen entgegenstellen muss, entwickelt sich im Hintergrund eine noch größere Gefahr für die Menschheit.
Ein ehemaliger Musik-Professor der Princeton-Universität übernimmt die Leitung des Kirchenchors in einer Kleinstadt.
„League of Nations Air Force Aviation Magic Band Luminous Witches“ handelt von Witches, die nicht kämpfen, sondern durch die Kraft der Musik die Herzen der Menschen erreichen, indem sie das Musikgeschwader Luminous Witches bilden. Statt in der Luft sind diese Witches auf den Bühnen der Welt unterwegs, um den Opfern der Neuroi-Angriffe Trost und Hoffnung zu spenden und das Lächeln derjenigen zu bewahren, die gegen die Neuroi gekämpft haben oder von ihnen vertrieben worden sind.