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Es ist ein Livekonzert der „Blue Man Group“. Hierbei gibt es sowohl instrumentale Stücke als auch Stücke mit Gesang.

Ein Jahr nach dem abrupten Ende seiner wichtigsten Show O plant Cirque du Soleil die Wiederaufführung. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Künstler und das Team hinter den Kulisse müssen vor der Premiere in Las Vegas wieder zu ihrer alten Form zurückfinden. Filmemacherin Dawn Porter ist hautnah dabei, um den dramatischen Weg der weltberühmten Truppe zurück an die Spitze festzuhalten.

Eine junge Frau streift durch New York City und stößt auf eine Reihe seltsamer Charaktere und Schauplätze, die die „Untergrund“-Gebiete der Stadt repräsentieren. Sie erlebt Stand-up-Comedy im Central Park, eine Prostitutionsauktion, eine Voodoo-Zeremonie, einen S&M-Club und eine Reihe hochinteressanter Performancekünstler. Dies sind nur einige der Sehenswürdigkeiten und Geräusche New Yorks, die sie erlebt.