Die drei kleinen Schweinchen bauen Häuser, jedes aus einem anderen Material. Der böse Wolf kommt vorbei und bläst das Strohhaus und das Stockhaus weg. Nur das Backsteinhaus kann der Wolf nicht zerstören.
Die drei Schwestern der Diebesbande Katzenauge, Hitomi, Nami und Love, stehlen ein Gemälde aus einer Ausstellung. Zur gleichen Zeit bekommt der Meisterdieb Lupin III. ebenfalls ein Gemälde in die Hände. Beide Werke sind Teil einer Porträtreihe des Künstlers Michael Heinz, dem vermissten Vater der Katzen. Als diese nach den anderen Porträts suchen, geraten sie schließlich mit Lupin aneinander.
