Am 23. Dezember kann man den Weihnachtsmann fast überall antreffen – sogar im Berlin-Bayern-Fernbus. Fahrer Robert, selbst mit Santa-Mütze unterwegs, verspricht jedoch keine Bescherung. Der 25-jährige Felix , ein Neuberliner, ist auf dem Weg ins verschneite Mittenwald, um dort mit Familie und Freundin Weihnachten zu feiern. Sein persönliches Geschenk plant er schon: einen Heiratsantrag an seine Freundin Saskia. Doch kurz vor der Abfahrt passiert ein Missgeschick – der Verlobungsring geht verloren. Felix’ Sitznachbarin Hanna, die ebenfalls nach Mittenwald reist, um das Fest mit ihrer Oma zu verbringen, hat gerade erst eine Beziehung beendet. Die freiheitsliebende Hanna beginnt ausgerechnet mit dem in einer Langzeitbeziehung befindlichen Felix, der so gar nicht in ihr Beuteschema passt, einen ungezwungenen Flirt, der beiden im Gedächtnis bleibt. Im Lauf der kommenden Jahre kreuzen sich ihre Wege erneut auf der weihnachtlichen Heimfahrt.
Tim und Lee aus Kalifornien sind glücklich verheiratet, haben einen kleinen Sohn, und sollen nun für ein paar Tage auf das Haus eines reichen Klienten aufpassen. Dort entdeckt Tim bei Grabungen im Garten eine verrostete Pistole und einen menschlichen Knochen, was ihn deutlich mehr beeindruckt als Lee. Während er in kriminalistischen Eifer verfällt, beschließt Lee, mit dem Sohn zu ihren Eltern zu fahren. Dort macht sie die Bekanntschaft des charmanten Restaurantbesitzers Ben. Tim seinerseits erhält derweil Unterstützung von der zwanglosen Max.
Nach 50-jähriger Dienstzeit soll dem Bezirksamtsdiener Johann Peter Neusigl eine königlich-bayerische Verdienstmedaille verliehen werden. Da Regierungsdirektor Steinbeißl angekündigt hat, der Verleihung persönlich beiwohnen zu wollen, lässt sich Bezirksamtmann Kranzeder nicht lumpen. Er richtet mit seiner Frau Amalie ein Festessen in seinem Salon aus, obwohl beide Neusigl die Auszeichnung nicht recht gönnen. Doch schließlich gilt es, vor den Honoratioren eine gute Figur zu machen. Als der Regierungsdirektor nach einigen Zwischenfällen während seiner Reise verspätet eintrifft, ist die Veranstaltung allerdings längst in ein feuchtfröhliches Gelage ausgeartet, das in einem Handgemenge gipfelt.
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