A Change of Complexion

Tom setzt Jerry seinen üblichen Belästigungen aus; aber die Katze findet einen neuen Feind, und die Maus findet einen neuen Freund im Kanarienvogel des Hauses.

Mammy Two-Shoes ersetzt Tom durch eine jüngere Katze, die ein blitzschneller Mauser ist. Tom und Jerry bilden eine Allianz, um diesen gefährlichen Neuankömmling loszuwerden.

Tom bekommt von Mammy-Two-Shoes die Aufgabe, nachts den Kühlschrank zu bewachen, aber sobald er angefangen hat, wird er von Jerry dazu gebracht, in den Keller zu fallen, wo er in einem Fass Apfelwein landet. Jetzt stolpert Tom betrunken im Haus herum.

Kater Jasper wird von seinem Besitzer ein Ultimatum gestellt: brich noch eine Sache und du bist raus. Also tut eine kleine Maus ihr Bestes, um ihn für immer aus dem Haus zu bekommen.

Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.

Tom will einer schicken Katzendame gefallen und bereitet sich auf einen Besuch vor. Doch dem Kätzchen gefallen weder Gesang noch Blumen. Vielleicht braucht Tom eine passende Kleidung?

Toms neues Buch über „Wie man eine Maus fängt“ erweist sich als nicht allzu hilfreich gegen Jerry; Tatsächlich scheint Jerry mehr zu nutzen als Tom.

Tom spielt mit Jerry, als eine süße Katzendame zu Mammy gebracht wird, damit sie sich um sie kümmern kann. Tom ist auf den ersten Blick hingerissen.

Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.

Es ist Frühling und Tom interessiert sich viel mehr für die Katze von nebenan als für Jerry.

Tom und ein anderer Kater geraten in einen Kampf um Jerry. Doch der weiß die Situation für sich zu nutzen.

Tom spielt Golf, aber dank Jerry springt der Ball immer wieder aus dem Becher.

Bei einer Jagd landet Jerry in einer Tinte die ihn unsichtbar macht. Das ändert die Verhältnisse schlagartig.

Jerry nimmt einen Mitternachtssnack aus dem Kühlschrank, ohne zu merken, dass Tom ihn beobachtet.

Tom lädt Toots zu einem eleganten Dinner ein. Er hat jedoch den Fehler gemacht, Jerry als Diener, Korkenzieher und für andere Aufgaben einzusetzen.