Wegen schwarzer Magie verhaftet, bricht Giacomo Casanova 1756 aus den Bleikammern Venedigs aus und flüchtet durch ganz Europa. Hier lebt er seine sexuellen Phantasien und Obsessionen aus, doch die dekadente Gesellschaft lässt ihn zum tragikomischen Helden werden: Zwischen Masken und Kulissen wird der Schürzenjäger Opfer seines selbst auferlegten sexuellen Leistungsdrucks...
Nicht minder großartig ist "Under the Hood", eine fiktive Dokumentation, die sich mit Hollis Mason und seiner Autobiographie beschäftigt. Grandios ist Stephen McHattie als Hollis, der einen unglaublich emotionalen Moment erlebt, als er über seine Gefühle für Sally spricht. Es gibt Cameos von Filmfiguren wie dem Comedian.