Ein rätselhafter Magier, der in einem verlassenen Vergnügungspark wohnt, haucht dem Leben einer Schülerin mit schwierigen Problemen eine Prise Magie ein.
Nach dem Tod ihres Verlobten bei einem Unfall spürt Saeko eine seltsame Verbindung mit einem Fremden, der schicksalhafterweise dessen Herz und Erinnerungen erhalten hat.
Als Russland Anfang des 20. Jahrhunderts von sozialen Unruhen ergriffen wird, löst Nikolaus II. mit seinem Reformunwillen eine Revolution und das Ende einer Dynastie aus.
Drei Freundinnen Anfang 30 müssen sich in der anspruchsvollen Unterhaltungsbranche behaupten und ihr Liebesleben, ihre Karriere und ihre Träume unter einen Hut bringen.
Joo Joong Won, der CEO (Geschäftsführer) des großen Konzerns Kingdom, sieht in all seinen Beziehungen nur seinen eigenen geschäftlichen Vorteil. So misst er den Wert seiner Mitmenschen stets daran, wie viel Profit sie ihm einbringen und sieht alle anderen als lästig und vollkommen unnötig an. Doch dann trifft er auf Tae Gong Sil, eine junge Frau, die durch einen Unfall die Fähigkeit erhielt, Geister zu sehen und mit diesen zu sprechen, sodass sie zu einer Botschafterin der Verstorbenen an die Verbliebenen wurde. Doch trotz dieser schwierigen Situation, die ihr sogar nachts den Schlaf raubt, ist sie immer lebensfroh und offen, sodass es selbst der sonst so kaltherzige Joo Joong Won nicht schafft, ihrem Charme zu entkommen.