Der sechsjährige Welpe Bluey und seine Schwester Bingo entdecken, zusammen mit ihren Eltern Bandit und Chilli, spielerisch die Welt und erleben jeden Tag neue Abenteuer.
Clown Ferdinand verbindet Märchen- und Phantasiemotive die im Alltag der Kinder aktiv auftreten. Mit seinem Wohnwagen zieht er, begleitet von Papagei Robert, durch die Welt und lernt diese kennen. Aufgrund seiner Tollpatschigkeit richtet er dabei meistens ein großes Chaos an. Einmal fliegt er sogar mit einer Rakete ins Weltall.
Jedes Jahr gab es eine Gala der Stars im Zirkus Krone in München
Im Rom der 1960er Jahre mündet eine Begegnung zwischen einem Zirkusmädchen namens Nora und Rosa, einem Mädchen aus reichem Elternhaus, in Intrigen, Geheimnissen und unerwarteten Liebschaften.
Nai ist auf der Suche nach einer wichtigen Person und sein einziger Hinweis ist ein zurückgelassenes Armband. Gareki geht der unrühmlichen Tätigkeit des Stehlens nach, um über die Runden zu kommen. Die beiden treffen sich in einer seltsamen Villa und werden von einer furchteinflößenden Frau verfolgt, die sie fressen will. Obendrein wird Nai anschließend von den militärischen Sicherheitsbeamten gesucht. Als sich die beiden in einer hoffnungslosen Situation befinden, treffen sie auf niemand geringeres als die mächtigste Verteidigungsorganisation des Landes ‒ „Zirkus“!