Nur jene, die aus Familien von blauem Blut stammen, verfügen über die magische Kraft, gegen Monster zu kämpfen. Kufa, der zur Familie eines Herzogs gehört, soll eines Tages ein junges Mädchen namens Melida ausbilden - und sollte sich herausstellen, dass Melida über kein magisches Talent verfügt, hat Kufa den Auftrag, ihr das Leben zu nehmen.
In dieser Welt leben wilde Tiere aller Art. Ein sanftmütiger Wolf wird vor dem Hintergrund eines Mordes an seiner Schule von seinem Jagdinstinkt übermannt.
Sam verschlägt es auf eine mysteriöse Insel an der britischen Küste. Dort findet er eine merkwürdige Welt und sehr verschlossene Einwohner vor. Die Rituale auf der Insel, die vom Festland weitestgehend abgetrennt ist, überfordern ihn. Außerdem wird er mit alten Traumata konfrontiert. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie vermischen sich allmählich, bis Sam schließlich eine emotionale Herausforderung annimmt und den Lebensstil der Insulaner hinterfragt.