Die neun Kontinente befinden sich in einer Krise. Ein junger Schüler tritt der Sekte Spirit Blade bei. Seine neue Mentorin ist eine temperamentvolle Weise.
Charlie möchte Rennfahrer werden, hat aber leider keinen eigenen Rennwagen. Die einzige Lösung, die ihm einfällt, ist, eine seltsame Übereinkunft mit Babe, dem König der Rennstrecke, zu treffen. Was noch seltsamer ist, ist, dass Babe darauf eingeht, Charlies Traum zu verwirklichen.
Oberschüler Rakuro interessiert sich nur für eine Sache: Verdammt schlechte Spiele zu finden und diese zu bezwingen. Seine Spielfähigkeiten sind unübertroffen und kein Spiel ist für ihn schlecht genug, um es vollends zu genießen. Als ihm das neue VR-Spiel Shangri-La Frontier empfohlen wird, tut er das, was er am besten kann – er kreiert einen seltsamen Avatar und skippt das Tutorial, um direkt in die Action einzusteigen. Aber kann selbst ein erfahrener Spieler wie Rakuro all die Geheimnisse aufdecken, die Shangri-La Frontier verbirgt …?