Es gibt das Königreich Corea und die Republik Korea. Mit Hilfe einer Flöte kann man zwischen beiden Welten reisen. Als der Bruder des Königs im Königreich Corea den König ermordet, wird die Flöte während eines Kampfes in zwei Hälften geteilt. Der Mörder flieht mit seiner Hälfte in die Parallelwelt. 25 Jahre später ist der Sohn des alten Königs der neue König und macht sich auf die Jagd nach dem einstigen Mörder. In die Parallelwelt lernt er die Polizistin Jung Tae-eul kennen und lieben. Nun gehen sie gemeinsam auf Verbrecherjagd.
Die Nachtwache waren einst dafür da, um Geister und andere mystische Kreaturen zu bekämpfen. Als Lee Rin, der Sohn des Königs, einem Fluch untersteht, macht er sich auf um vom Mago Stamm Hilfe zu erhalten. Diese bekommt er auch und so rettet er seinen Sohn. Dieser sieht fortan Geister und alles was das normale menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Prinz Lee Rin wächst außerhalb der Mauern des Palastes auf und kommt erst wieder, als er schon erwachsen ist. Zufällig trifft er auf Do Ha, eine Schamanin aus dem Mago Stamm, welcher einst seinem Vater half. Dem Prinzen wird der Schwertkämpfer Moo Suk zur Seite gestellt, um über ihn zu wachen. Die drei werden mit der Zeit Freunde und bilden eine Gruppe um zur neuen Nachtwache zu werden. Denn das Böse wird niemals stillstehen.