Ein Metzger lebt vereinsamt mit seiner geistig behinderten Tochter zusammen. Eines Tages wird der Metzger von einem Kunden alarmiert, der ihm mitteilt, ein junger Mann habe versucht, die Tochter zu vergewaltigen. Völlig außer sich schnappt sich der Mann ein Fleischermesser und sticht den vermeintlichen Täter damit nieder. Doch er erwischt den falschen und wandert in den Knast. Um die Kaution zahlen zu können, verkauft er sein Geschäft und steht, wieder auf freiem Fuß, vor dem Nichts.
1975: Ingrid arbeitet für den chilenischen Geheimdienst. Ihre Beziehung zu ihrem Hund, ihr Körperbild, ihre Ängste und Enttäuschungen veranschaulichen die tiefe Kluft, die nicht nur in ihrem eigenen Bewusstsein, sondern im ganzen Land besteht.
Juno ist besessen von Pan, einem göttlichen Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock. Der Gott des Waldes schleicht sich seinen Weg in ihre Träume und auf einer Techno-Party trifft sie tatsächlich ein reales Abbild ihrer männlichen Obsession. Der junge Mann löst in Juno einen Rausch aus, der sie nachts durch den Wald hetzen lässt. Auf der Jagd nach Pan, wird ihr Drang unkontrollierter - sie will dem Wesen nicht nur nahe sein, sie will es auf animalische Weise besitzen.