Als Andys Lieblingspuppe hat Woody im Kinderzimmer das Sagen. Kaum ist der Junge nicht da, erwacht die Cowboy-Figur zum Leben, und mit ihm auch all das andere Spielzeug um ihn herum. Aufgeregt debattiert man über Andys bevorstehenden Geburtstag. Es wird befürchtet, daß ihr Besitzer ein neues Geschenk bevorzugen wird. Und tatsächlich: Der Neuankömmling Buzz Lightyear, ein stolzer Space Ranger, avanciert zu Andys Favoriten. Diese Herabstufung will Woody nicht hinnehmen.
Der kleine James wird von seinen bösen Tanten unentwegt gepiesakt. Um ihnen zu entkommen, versteckt er sich in einem verzauberten Riesenpfirsich, in dem sich einige liebenswerte Insekten eingenistet haben - von der klugen Heuschrecke über die verführerische Spinne bis hin zum neurotischen Regenwurm. Als diese von James' Problemen hören, sind sie sofort bereit, ihm zu helfen. Gemeinsam machen sie sich auf nach Amerika, um aufregende Abenteuer zu bestehen.
Kumiko Oumae und die anderen Mitglieder der Kitauji-Schulband feiern ihre ersten Erfolge und wollen die Sommerferien nutzen, um zusammen mit ihrem ambitionierten Musiklehrer Noboru Taki, der aufgrund seiner bewegten Vergangenheit mehr zu können scheint als er zugibt, ein Trainingscamp zu durchlaufen. Denn sie haben es geschafft, sich für den regionalen Kansai-Wettbewerb zu qualifizieren! Bei so vielen talentierten Konkurrenten wollen sie hier nicht ins Hintertreffen geraten, sondern nehmen sich sogar nicht weniger als die Goldmedaille zum Ziel. Für ein derart gutes Abschneiden wird aber einiges an harter Arbeit und die Entschlossenheit eines jeden Bandmitglieds erforderlich sein, was für die Musiker bedeutet, dass noch sehr viel mehr geübt werden muss.
Die Schülerin Nagisa Yukiai lebt in einem kleinen Küstenstädtchen ein beschauliches Leben. Von ihrer Großmutter lernte sie einst, dass sich in gesprochenen Sätzen sogenannte „Kotodamas“ (Wortgeister) verstecken, welche Menschen beeinflussen können. Eines Tages stolpert sie in eine alte Radiostation und folgt ihrem Impuls, wie ein Moderator in die noch funktionstüchtige Sendeanlage zu sprechen. Durch ein Missgeschick wird ihre als Privatvorstellung geplante Show jedoch übertragen und erreicht eine Person, mit der sie nie gerechnet hätte…
Kumiko Oumae ist nun im zweiten Oberschuljahr und gehört damit zu den älteren Mitgliedern des Bläserensembles. Leichter werden die Dinge damit aber nicht, denn gemeinsam mit Tomoe soll sie sich um die Neulinge kümmern. Doch auch wenn diese durchaus fähig sind, fügen sie sich deswegen noch lange nicht einfach so ein – insbesondere Kanade Hisaishi, die das gleiche Instrument wie Kumiko spielt, zweifelt immer wieder an deren Entscheidungen. Kumiko muss nun dafür sorgen, die Konzertgruppe der Schule zusammenzuhalten und auf das Sunrise-Festival und natürlich den Regionalwettbewerb vorzubereiten – all das, während sie ihre Gefühle für Shuuichi zu verarbeiten versucht, nachdem dieser Kumiko erst vor kurzem ein Geständnis gemacht hat und sich nun sehnlichst ein Date mit ihr wünscht.
Ein kleines Mädchen wird auf eine verrückte Reise in ihre entfernte Zukunft mitgenommen.
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