Juno ist besessen von Pan, einem göttlichen Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock. Der Gott des Waldes schleicht sich seinen Weg in ihre Träume und auf einer Techno-Party trifft sie tatsächlich ein reales Abbild ihrer männlichen Obsession. Der junge Mann löst in Juno einen Rausch aus, der sie nachts durch den Wald hetzen lässt. Auf der Jagd nach Pan, wird ihr Drang unkontrollierter - sie will dem Wesen nicht nur nahe sein, sie will es auf animalische Weise besitzen.
Der junge Vincent ist nicht so wie andere Jungs, denn er begeistert sich ausschließlich für sein Idol Vincent Price und die düsteren Horrorwelten, die er verkörpert. Seine vielen Phantasien und makabren Tagträume verärgern seine Mutter, bis Vincent von den dunklen Phantasien übermannt wird.