To Keep Your Vital Organs Warm

Der Film spielt auf São Miguel, einer abgelegenen Insel im Atlantik, und erzählt von Anas Reise der Selbstfindung. Umgeben von tief verwurzelten Traditionen und religiösen Normen, wächst Ana unter den wachsamen Augen ihrer Mutter und Großmutter auf. Sie wird sich der unterschiedlichen Rollen, die Männern und Frauen in ihrer Gesellschaft zugewiesen werden, sehr bewusst. Ihre Perspektive beginnt sich zu ändern, als sie sich mit Luis anfreundet, einem queeren Menschen, der die Geschlechternormen mit Anmut herausfordert. Durch die Ankunft von Cloé aus Kanada macht Ana neue Erfahrungen und erweitert ihren Horizont, was in ihr die Suche nach persönlicher Freiheit und Identität entfacht. Anas Entdeckungsreise führt dazu, dass sie die traditionellen Werte, mit denen sie aufgewachsen ist, in Frage stellt.

Der Wirtschaftsprüfer Francis ist Stammgast im Stripteaselokal Exotica. Er geht dort nur hin, um die junge Christina zu sehen, die für fünf Dollar häufig für ihn tanzt. Dies macht den DJ und Ansager Eric eifersüchtig. Deshalb bringt er Francis dazu Christina verbotenerweise beim Tanzen zu berühren, und schmeißt ihn anschließend aus dem Laden raus. Als Francis daraufhin auch noch ein unwiderrufliches Hausverbot erteilt wird, droht die Lage zu eskalieren ...