Eine kleine Gemeinde im Himalaya. Die Dolpo-Pa leben vom Fleisch ihrer Yaks und vom Salzhandel. Auch dieses Jahr soll eine Karawane von Hirtennomaden aufbrechen, um Salz gegen Korn einzutauschen. Uneinigkeit herrscht darüber, wer die Route über die Pässe führen soll, denn der Häuptling Lapka ist tödlich verunglückt. Sein Sohn ist zu jung, sein Vater Tinlé zu alt, um die riskante Reise zu wagen. Karma, ein tapferer Jüngling, möchte die Macht an sich bringen -- er bricht mit seinen Anhängern gegen den Rat des Orakels frühzeitig auf. Auch Tinlé macht sich auf den Weg. 5.000 Meter über dem Meeresspiegel kommt es zum Wettlauf um die Führerschaft.
Der Film spielt in vorkolonialer afrikanischer Vergangenheit und handelt von einer verbotenen Liebesbeziehung und deren Folgen. Saga kehrt nach längerer Abwesenheit in sein Dorf zurück und muss feststellen, dass sein Vater Nogma Sagas versprochene Braut für sich gewählt hat. Immer noch ineinander verliebt, beginnen die beiden eine Affäre, obwohl dies als inzestuös angesehen werden würde.
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