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Schon lange wird die Mäusesippe von Leopold, dem Ältesten, angeführt. Mit zunehmendem Alter fällt ihm diese Aufgabe nicht leichter und er muss überlegen, wer seine Nachfolge antreten soll. George und Gerald werden als Kandidaten gehandelt, doch ist nicht sicher, wer genau es sein soll. Daher müssen die beiden als Prüfung den im weit entfernten Tal des Mondes lebenden Drachen des Lichtes fangen, um zu beweisen, wer zum Nachfolger und Anführer geeigneter ist.