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Wie viele 7-jährige Mädchen träumt Claire davon einmal eine Prinzessin zu sein, und bis in die Dämmerung auf einem Ball in einem wunderschönen Schloß zu tanzen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Anstatt zu tanzen, muss Claire auf ihre kleine Schwester Caitlin aufpassen. Gerade als Claire sich mit diesem Leben der Schufterei abfindet, öffnet Caitlin einen Geheimgang unter der Treppe. Innen entdecken Claire und Caitlin einen geheimnisvollen alten Stamm, der sie zu einem Königreich wie aus den Geschichten bringen kann, weit weg. Aber dieses Königreich hat wenig mit den Königreichen aus den Geschichten gemeinsam. Claire findet sich statt als hübsche Prinzessin als böse, gemeine Königin Carlotta wieder . . . Werden es Claire und Caitlin wieder zurück nach Hause schaffen?

Vor langer Zeit regierte ein gieriger Pharao sein Königreich mit eiserner Hand. Aber das hielt den freundlichen Noah und seine Familie nicht davon ab ein Leben mit Güte und Glauben zu führen. Noch hinderte es Noahs jüngsten Sohn, Japheth, daran sich in die schöne Tochter des Pharaos, Rachel, zu verlieben. Eines Tages sprach Gott zu Noah und befahl ihm eine große Arche zu bauen und sie mit Tieren zu füllen. Noah errichtet die Arche und bald füllte sie sich mit den aufgeregten Tieren. Als alle Tierarten in der Arche waren und Japheth im Palast ist, um Rachel mit zur Arche zu nehmen, öffnete der Himmel seine Schleusen – es regnete in Strömen. Werden Japheth und Rachel es noch rechtzeitig zur Arche schaffen?