In Manila treibt ein Mädchenhändlerring sein Unwesen: junge Frauen werden auf offener Straße gekidnappt. Ein junger Kung-Fu-Kämpfer legt sich mit dem Verbrechersyndikat an, indem er eine dreiste Entführung verhindert. Statt sich in Sicherheit zu bringen, dringt er ins Hauptquartier der Gangster ein und rechnet schlagfertig mit ihnen ab.
Die Japaner haben China besetzt und haben immer wieder Ärger mit Rebellen aus Shanghaier Kung Fu Schulen. Um zu beweisen das ihr Karate besser ist planen Sie mit Ihren Champions und Söldnern denn Chinesischen Kung Fu Meister Ching Lin ohne Schusswaffen und nur mit Kampfkunst zu besiegen. Zwar töten Sie dessen Freund, Lehrer und Bruder..doch er selbst erweisst sich als schwererer Brocken...