Herbert M. Dawley Production

Der Abenteurer und Illustrator Jack Holmes erzählt auf Wunsch seiner Neffen eine Geschichte aus seinem Leben. Einst wanderte mit seinem Freund Joe zum Slumber Mountain in der Nähe des Dream Valley. Dort stießen sie auf die alte Hütte des verstorbenen Eremiten Mad Dick, der in seiner Hütte eine ganze Sammlung von Überresten, Grabungsmaterialien und Büchern über Dinosauriern hatte. In der Nacht erscheint Jack Dicks Geist und läßt ihn mittels eines mysteriösen Teleskops viele Millionen Jahre in die Vergangenheit blicken, wo die Dinosaurier leben und sich bekämpfen...