Shaw Brothers Ltd.

China 1644. Das Land ist von Korruption und Widerstand geprägt. Die erbitterten Kämpfe zwischen den Anhängern der Han-Dynastie und denen des Ching Clans treiben eine immer größere Kluft durch das Land. Die letzte Hoffnung auf Frieden verspricht eine zweigeteilte Heldenliste. Als der herzensgute Ah Yun in den Besitz einer der beiden Listen gerät, steht er plötzlich zwischen den Fronten.

Als TANG von einem Opiumschmuggelring getötet wird als er diesen aud die Spur kommt, schwört sein Freund und Kung Fu Schüler PAO blutige Rache.