Die Welt hat sich in der Zukunft verändert. Der einzige bewohnbare Ort, der den Menschen zum Überleben noch bleibt, ist das Hochgebirge. Unterhalb einer Höhe von 2500 Metern leben die Kreaturen, die vor weniger als drei Jahren 95 Prozent der Menschheit ausgelöscht haben. Die Lebensformen finden ihre Opfer durch ihren Atem. Um seinen kleinen Sohnes Hunter zu retten, der an einer Krankheit leidet, die zu Atembeschwerden führt, macht sich Will mit der Wissenschaftlerin Nina und einer jungen Frau namens Katie auf den Weg nach unten, um die Medizin zu beschaffen, die sein Sohn dringend benötigt. Dieser führt sie hinab unter die Grenzlinie der Rocky Mountains, welche die Kreaturen nicht überschreiten können. Sie sind geübt im Umgang mit Schusswaffen. Der Vater verachtet die Wissenschaftlerin zwar, doch hat sie vielleicht den Schlüssel, mit dem sich die Monster besiegen lassen. Nina glaubt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis man herausfindet, wie man die Kreaturen töten kann.
Während der Sommerferien erkundet der 14-jährige Darious die Grenzen seiner Männlichkeit durch turbulente Interaktionen mit Malcolm, seinem strengen Vater, und eine aufkeimende Mentorenschaft mit dem mysteriösen Herumtreiber Porter. Als Darious die wahre Identität von Porter erfährt, wird er in einen Konflikt zwischen den beiden Männern hineingezogen, der seine Familie auseinanderreißen und seine Sicherheit gefährden könnte.
Theo (Sasha Lane) und Xochitl (Ariela Barer) sind im kalifornischen Long Beach aufgewachsen. Die Stadt an der Pazifikküste gilt als eine der verschmutztesten in den gesamten Vereinigten Staaten und hat dementsprechend das Umweltverständnis der beiden geprägt. Und dann kommt auch noch Xochitls Mutter ums Leben, als eine brutale Hitzewelle über den Staat hinwegrollt. Die Ursachen sieht Xochitl klar in der Klimakatastrophe. Zunehmend reift bei ihr der Wunsch, nun endlich radikale Maßnahmen dagegen in die Wege zu leiten. Schnell ist das Ziel auserkoren: eine Ölpipeline im Westen von Texas. Der Plan: Sprengung. Dazu holen die beiden noch Theos Freundin Alisha (Jayme Lawson) mit ins Boot und rekrutieren außerdem noch für andere Motivierte.
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