Der Weihnachtsabend steht vor der Tür, und der Weihnachtsmann hat alle Geschenke bereit, um sie an die Kinder auszuliefern. Da aber geschieht die Katastrophe: Seine Rentiere sind verschwunden. Ein Wettrennen mit der Zeit beginnt, um sie noch rechtzeitig zu finden. Der Weihnachtsmann engagiert einen Jungen namens Simon, der ihm helfen soll und bringt mit einem magischen Zauberspruch seinen Weihnachtsschlitten zum Fliegen. Und los geht die Suche. Zusammen folgen die beiden der Hinweisspur und entdecken die armen Tiere nach langer Suche schließlich aneinander gekettet in einem finsteren Zirkus. Was können sie jetzt tun?
Auf einer der unseren kugelrunden zumindest inhaltlich recht ähnlichen Scheibenwelt existiert ein Königreich namens Lancre, wo just der regierende Monarch Verence einem Anschlag des bösen Duke Felmet bzw. seiner machtgierigen Ehefrau Lady Felmet zum Opfer fiel und nun als Gespenst durch seinen Herrensitz stolpert, in der Hoffnung, dass es wenigstens seinem kleinen Sohn besser ergehe. Der gerät zum Glück in die Hände von drei patenten Hexen und erhält Jahre später die Gelegenheit zu Abrechnung mit dem Königsmörder.
Durch ein schlimmes Ereignis beginnt der gefühllose Sensenmann sich mit seinem Leben zu beschäftigen. Als er dabei seine Arbeit vernachlässigt, übernimmt sie Susan Sto Helit. Doch bald schon geschieht Unerwartetes, als ein Gestorbener von der "Seele der Musik" am Leben gehalten wird. Der Druide Imp Y Celin, Mitglied der "Band mit Steinen drin" hat nämlich eine magische Gitarre, über die die "Seele der Musik" jedes Mal von ihm und allen Menschen rundum Besitz ergreift, sobald er sie spielt. Als die Zauberer der Unsichtbaren Universität von der Sache Wind bekommen, wollen sie wieder Ordnung schaffen und auch die Musikergilde will die Band auf ihrer Tournee ermorden lassen. Bei einem großen Konzert in Ankh-Morpork spitzt sich die Lage zu…