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In einer kleinen Stadt, die in Dunkelheit getaucht ist, werden zwei Kinder, Kyona und Adriel, von ihren Eltern getrennt und begeben sich auf eine heldenhafte Reise, die sie von der Kindheit bis zum Erwachsenwerden führt, auf der Suche nach Zuflucht, Frieden und der Hoffnung, ihre Familie zu finden.

Im Meer schwimmt ein Mann. Während er sich fortbewegt, kommen die Erinnerungen an die Oberfläche. Von seiner frühen Kindheit bis zu seinem Leben als Mann sind alle seine Erinnerungen mit dem Wasser verbunden. Einige sind glücklich, andere ruhmreich und wieder andere traumatisch. Diese Geschichte wird die Geschichte seines letzten Schwimmens sein. Sie führt uns von den Konzentrationslagern zu den Traumstränden von La Réunion.

Ein Schüler kommt zum ersten Mal in seine neue Klasse. Doch er ist kein Schüler wie die anderen: Er ist ein Frosch mit blauer Haut und kommt in ein Klassenzimmer voller Kaninchen... Was für ein herrlicher, farbenprächtig und stimmungsreich gestalteter Animationsfilm! Einfühlsam und spannend, nachdenklich und höchst sinnlich erzählt dieses filmische Kleinod davon, wie der kleine Frosch, eingeschüchtert und zudem traumatisiert durch seine erschütternden Eindrücke einer Flucht, seine Ängste überwindet: Er findet neue Freunde und den Mut zu zärtlich geäußerter Mitmenschlichkeit.

Olivia, eine junge Frau, die im Ausland lebt, kehrt in ihre Heimatstadt in Mexiko zurück, in der Hoffnung, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. Doch die Gewalt, die sie in ihrer Kindheit miterlebt hat, hat nicht nachgelassen, und die Reise ruft Erinnerungen wach, mit denen sie sich unmöglich versöhnen kann.