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Im China der frühen 40er Jahre des 20. Jahrhunderts haben die Soldaten Japans weite Teile des Landes besetzt, in den übrigen grassiert eine verheerende Hungersnot, destabilisieren Flüchtlingsheere und Räuberbanden die ohnehin brüchige Zivilisation. Während die Heerführer und Politiker aller Seiten wenig Interesse am Schicksal des gebeutelten Volkes zeigen, versucht der Kaufmann Fan mit seiner entwurzelten Familie einfach nur im Getümmel zu überleben. Doch sein Weg führt stets vom Regen in die Traufe.

Conquer ist ein machthungriger Diktator und Martial Arts Meister. Um Conquer zu stürzen verbindet Wind seine Kräfte des „Ice Heart Knack“ mit den teuflischen Kräften von „Flame Kylin“. Das Problem, sollte die dunklen Kräfte die übermacht gewinnen wird Wind zu einer Killermaschine. Für diesen Fall ist beschlossen, dass Wolke Wind tötet. Nun kommt es zum erbitterten Kampf mit Conquer und die Kräfte von Knack reichen nicht aus das Böse in Wind zurück zu halten. Jetzt ist es an Wolke den Kampf zu Ende zu führen und Wind zu töten.