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Nachdem Ivan auf magische Weise in eine märchenhafte Sagenwelt transportiert wurde und er dort erfuhr, dass er dazu auserwählt worden war, dieses Reich von dem Bösen zu befreien, hat sich einiges im Leben des früheren Zauberkünstlers geändert. Tatsächlich ist es ihm mit der Hilfe seiner neuen Freunde gelungen, die Welt von Belogorie zu retten, doch der gewonnene Frieden ist nicht von langer Dauer. Eine alte Macht bedroht die Bevölkerung und Ivan muss ein weiteres Mal unter Beweis stellen, was in ihm steckt. Ein langes und lebensgefährliches Abenteuer steht ihm bevor.

Russland zu Zeiten des Herrschers Peter der Große: Die schwierige Entwicklung des Imperiums erschwert das Leben im Reich drastisch. Ivan Demarin, der junge Offizier, wird in die ferne Festung Tobolsk im Herzen des wilden Sibiriens geschickt. Hier trifft der unerfahrene Soldat seine erste Liebe und wird zusammen mit seinem Regiment in eine Verschwörung lokaler Fürsten einbezogen.

Unter der Leitung seines Vaters genoss der junge Andrej in seinen jungen Jahren eine ganz besondere Ausbildung an der Fachschule Junost. Als die Schule allerdings geschlossen wird, entschließt er sich - mittlerweile ist er Absolvent -, diesen Teil seines Lebens hinter sich zu lassen und ein neues Leben in Europa zu beginnen. Ein Vorhaben, das eines Tages mit nur einem Anruf über den Haufen geworfen wird: Denn am anderen Ende der Leitung ist kein Geringerer als sein totgeglaubter Vater - und der hat nicht gerade gute Neuigkeiten für seinen Sprössling. Rodin informiert seinen Sohn darüber, dass er gejagt wird und sich inmitten eines Spiels um Leben und Tod befindet. Gemeinsam mit seiner einstigen Klassenkameradin Mascha versucht er aber nicht nur am Leben zu bleiben, sondern auch hinter die Drahtzieher hinter dem tödlichen Kommando zu kommen.

Oktober 1943: Während des Zweiten Weltkriegs sitzt Alexander Petscherskij, sowjetischer Leutnant der Roten Armee, im Vernichtungslager Sobibor in Polen ein. Er plant einen Ausbruch sämtlicher Gefangener, doch als er den Plan in die Tat umsetzen will, kommt alles anders. Einer Gruppe von Häftlingen unter Führung von Petscherskij gelingt jedoch die Flucht. Es ist der einzige Aufstand in einem Nazi-Vernichtungscamp, der zumindest teilweise Erfolg hat…

Die Handlung des Films basiert auf russischen Volksmärchen und Epen, aromatisiert mit orientalischem Geschmack und modernem Humor. Die Hauptfigur des Films ist Finist - A Clear Falcon, der von einem komödianzten Träger von Melyoch in seinen Abenteuern begleitet wird, sowie dem jungen und schönen Baba Yaga, der verzweifelt versucht, seine Jugend zu halten. Auf der Suche nach Heldentaten, die es wert sind, in Epen zu feiern, beschließt Finist, allein mit einem schrecklichen Monster zu kämpfen, das in einer verlassenen Burg lebt. Der Kampf geht jedoch schlecht - der Held wird von einem Monster geblendet. Später wurde Belogorie von Beleben angegriffen.

September 1941. Um seinem Sohn Kostya die harten Kämpfe an der Front zu ersparen, schickt Oberst Gorelow den Kadetten zum Einsatz auf das Lastschiff 752, mit dem russische Soldaten und Zivilisten aus der Blockade von Leningrad evakuiert werden sollen. Kostja stimmt seinem Vater nur zu, da dies die einzige Möglichkeit ist, bei seiner Verlobten Nastya zu bleiben, die ihn auf das Schiff begleitet. Obwohl der alte Frachtkahn in keinem guten Zustand ist, ordnet Kostjas Vater die Truppen an, es mit mehr als 1.000 Menschen zu beladen. Niemand ahnt, welch schreckliches Schicksal die Menschen nur wenige Stunden später ereilen wird: Als sie auf See in einen heftigen Sturm geraten, tauchen am Himmel plötzlich feindlichen Luftstreitkräfte auf, die das Schiff attackieren.