Auf dem Jahrmarkt eines Städtchens führt der Magier und Schausteller Dr. Caligari seine schwarzen Künste vor. Sein Medium, der im Dauerschlaf liegende hypnotisierte Cesare, kann die Zukunft vorhersagen. Im faszinierten Publikum sind Francis und sein Freund Alan. Auf die Frage von Alan, wie lange er zu leben habe, antwortet Cesare: „Bis zum Morgengrauen“. In der Nacht wird Alan ermordet, wenig später Francis’ Freundin Jane verschleppt. Die Spur führt Francis zu Cesare und Dr. Caligari, der sich als Leiter einer Irrenanstalt entpuppt …
Die junge japanische Waise O-Take-San verliebt sich in einen Europäer. Sie erwartet sehnsüchtig dessen Rückkehr nach Japan. Doch bald glaubt sie sich betrogen und sieht nur noch den rituellen Selbstmord als Ausweg.
Der zweite Film beginnt mit einem Diamantenraub der „Spinnen“ in einer Bank. Kay Hoog gelingt es, ihre Spur aufzunehmen und zusammen mit der Polizei eine Razzia in deren Hauptquartier zu organisieren. Das eiserne Haus der „Spinnen“ wird gestürmt, als diese sich gerade zu einem konspirativen Treffen einfinden. Nach einem actionreichem Kampf entkommen die „Spinnen“ mit knapper Not durch einen Hinterausgang. Im Haus der „Spinnen“ findet sich der Zutrittscode zu einem konspirativen Verbrechertreff in San Franciscos Chinesenviertel. Dabei handelt es sich um eine unterirdische Stadt, von Tigern bewacht und von illegalen Spielcasinos und Opiumhöhlen dominiert. Kay Hoog verschafft sich dort Zutritt und belauscht Lio Sha, die gerade ein Segelschiff chartert. Die „Spinnen“ planen, damit einen riesigen Brillanten in Form eines Buddhakopfes zu finden, der seinem Besitzer die Herrschaft über ganz Asien verleihen soll.
Der Forscher Fred Johnson wird von den Inkas in einer Ruinenstadt gefangen gehalten. Durch eine Flaschenpost erfährt Kay Hoog von dessen Schicksal und beschließt, Johnson und den Goldschatz der Inkas zu suchen. Aber auch der Geheimbund “Die Spinnen” setzt sich auf Hoogs Fährte, angeführt von der Millionärin Lio Sha. Eine dramatische Jagd beginnt. In der Inkastadt rettet Hoog die Priesterin Naela, die geopfert werden soll, bringt sie auf einer abenteuerlichen Flucht nach San Francisco, wo sie von der eifersüchtigen Lio Sha ermordet wird. Kay Hoog sinnt auf Rache...
Die beiden Flieger Arved Holl und Wilfred Durian erforschen mit ihrem Doppeldecker-Flugzeug die Große Victoria-Wüste in Australien. Nach einem Erkundungsflug misslingt Durian die Landung, und das Flugzeug geht verloren. Die beiden sitzen in der Wüste fest. Um ihre Forschungsergebnisse zu retten, losen die beiden, wer sich mit den Unterlagen und den knappen Wasservorräten zu Fuß retten soll. Obwohl das Los auf Holl fällt, macht sich Durian mit den Unterlagen und dem Wasser heimlich auf den Weg und lässt Holl in der Wüste zurück. Nach der erfolgreichen Heimkehr überzeugt Durian Holls Verlobte, dass dieser tot sei und heiratet Liane.
Ein Stummfilm vom Otto Rippert
Ursprungsland | DE |