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Als 1999 im Norden Chinas auf mehreren Kohlenhalden menschliche Leichenteile gefunden werden, sind die Verdächtigen schnell ausgemacht. Doch bei ihrer Festnahme kommt es zu einer Schießerei, bei der die vermeintlichen Täter und auch zwei Polizisten ums Leben kommen. Der leitende Kommissar Zhang Zili wird schwer verletzt. Fünf Jahre später hat er den Polizeidienst quittiert und ist dem Alkohol verfallen. Als sein ehemaliger Kollege ihm von einem Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen Morden aufweist, ermittelt Zhang auf eigene Faust. Die Spur führt ihn zu der mysteriösen Wu Zhizhen, die mit allen bisherigen Opfern in Verbindung stand. Zhang taucht immer obsessiver in den Fall ein und verliebt sich schließlich in die schweigsame Schöne.

Zenong Zhou ist auf der Flucht. Bei einem gewaltvollen Zusammentreffen mit einer verfeindeten Bande hat er einen Polizisten getötet und nun bleibt dem Gangster nichts anderes übrig, als davonzulaufen. Dabei sind ihm nicht nur die Ordnungshüter dicht auf den Fersen, sondern auch seine kriminellen Kollegen...

Die unerfahrene und von ihrer Mutter versteckt gehaltene Jinmi fühlt sich zu Kaisersohn Xufeng hingezogen. Doch eine Verschwörung gegen sie ist schon im Gange.