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Der Film spielt in der Zeit als China von den Japanern besetzt war. Die größte Gefahr droht von einem japanischen Gangsterboss, der alle Mitglieder des chinesischen Wiederstands umbringen will. Die illegalen Zellen müssen Geheimbotschaften austauschen, und Lee Han San, der Sohn von Lee Wan Jan, ist der geheime Bote seines Vaters und gerät ins Zentrum des Geschehens. Als er versucht die Botschaft zu überbringen, wird er von den Japanern angeschossen, kann aber glücklicherweise entkommen und wird vom alten Freunde seines Vaters Jo Chu Chee gerettet. Während Lee seine Wunden auskuriert, finden die Japaner seinen Unterschlupf und greifen ihn und seine Retter an. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt!

Nach einem Kampf wird der König des Kung-Fu, Bruce Lee, schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und stirbt. Der berühmte Chirurg Dr. Lug überträgt Blut und Nervenströme von Bruce Lee auf drei soeben Gestorbene und erweckt sie so wieder zum Leben. Er nennt sie Bruce Lee 1, 2 und 3. Alle drei werden Superkämpfer wie Bruce Lee und vollbringen Unglaubliches. Mit Hilfe seiner drei Geschöpfe will Dr. Lug selbst die Welt beherrschen.

Hongkong 1979. In der Stadt ermordet ein maskierter Killer zwei Männer..., darunter den Kung Fu- Meister Wong Kai.Chen ist ein hervorragender Kung Fu-Kämpfer, und bietet der überforderten Polizei seine Mitarbeit an. Er übernimmt die beiden Mordfälle. Die beiden Opfer wurden mit der Technik der 'Eisernen Finger' getötet..., und es gibt nur 2 Meister, die diese Technik beherrschen. Der eine ist Hu Pao, der eine Kung Fu-Schule betreibt, der andere ist Ling Sao. Chen schleust sich in die Kung Fu-Schule von Hu Pao ein..., doch ermittelt er auch in die andere Richtung, bei Ling Sao. Ling Sao hilft zwar einigen illegalen Migranten, hat aber hinsichtlich der Morde ein absolut wasserdichtes Alibi. Und Hu Pao..., ein skrupelloser Gangster, hetzt seine Killer auf Chen. Es kommt schon bald im Hafenviertel von Hongkong zum brutalen Showdown zwischen Chen und Hu Pao sowie dessen Schergen. Und Ling Sao greift todesmutig in das Geschehen ein.

Der Gangster San wird verhaftet und soll ins Gefängnis gebracht werden. Seine Kumpane helfen ihm dabei, dem Polizeioffizier Liu zu entkommen. Natürlich will sich San an der Polizei rächen und wutentbrannt ersinnt er Rachepläne. Leider kommt bei der Ausführung die Frau von Polizist Liu ums Leben. Dies wiederum hat zur Folge, dass San erneut bestraft werden soll. Und jetzt beginnt eine furiose Martial Arts Strafmission, in deren Verlauf der ewig alkoholisierte Drunken Master eine Hauptrolle übernimmt…

Alex Man spielt einen kleinen Zeitgenossen, dessen einziger Freund ein kleines Kind namens Little Monster ist. Eines Tages wird Little Monster von einem Gangster getötet, der für Dragon Head arbeitet. Wütend tut sich Alex mit einer beeindruckenden Polizistin und der japanischen Frau Samurai zusammen, deren Vater von Dragon Head getötet wurde. Zusammen bringt das unwahrscheinliche Trio die Bande von Dragon um, die alle seine Männer aus dem Weg räumt

Die junge Yu Shen verlässt ihren alten Lehrer und erhofft sich bei dem Kung Fu-Meister Tan Lung Jong Informationen über den Aufenthaltsort von Kao, der einst ihren Vater ermordete, zu erhalten. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass der Meister ermordet wurde. Gemeinsam mit dem großen Kämpfer Tai Pan, der ebenfalls den Meister aufsuchen wollte, beschließt sie Kao zu finden und zu töten. Was Yu Shen nicht wissen kann, ist, dass ihre Mutter mittlerweile auf dem Weg ist, sie zu warnen. Denn in Wahrheit ist Kao der Vater von Yu Shen. Der Kämpfer Tai Pan verabredet sich mit Kao zum Kampf in zehn Tagen. Es kommt zum verabredeten Showdown, bei dem auch Yu Shens Mutter auftaucht...