Auf dem fernen Planeten Ygam leben die menschenähnlichen primitiven Oms und die gigantischen, hoch technologisierten Draags. Die Geschichte folgt dem jungen Om Terr, dessen Mutter von einem Draag in seinen Babyjahren getötet und dieser seitdem als Haustier gehalten wird. Dabei entwickelt Terr genügend Verständnis für Kultur und Technologie, um sich mit seinen Artgenossen gegen die Draags zur Wehr zu setzen.
Im Indien der 1930er Jahre erinnern Stimmen in der französischen Botschaft in Kalkutta an eine Frau, die verschwunden ist und auf dem Friedhof der Stadt begraben liegt: Anne-Marie Stretter, einst die Frau des Botschafters. Eines Abends, während der Monsunzeit, hatte der Vizekonsul von Frankreich in Lahore bei einem Empfang in der Botschaft Anne-Marie mitten unter den Gästen seine Liebe zugerufen.
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