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Korea, 17.Jh: Im Reich König Inchos werden Kyu-yup und Ji-hwan an der Elite-Militärakademie des Reiches ausgebildet. Dann trennen sich die Wege der Blutsbrüder. Kyu-yup kommandiert die Grenztruppen und Ji-hwan wird Befehlshaber der königlichen Leibgarde. Als die Feinde des Königs ihre Chance für einen Putsch wittern, zwingen sie Kyu-yup den Palast des Königs zu stürmen und seinen Blutsbruder zu töten. 5 Jahre später ist Kyu-yup ein mächtiger General. Als plötzlich immer mehr hohe Politiker der Regierung brutal ermordet aufgefunden werden, wird für Kyu-yup eine böse Ahnung zur tödlichen Gewissheit. Ji-hwan, den er glaubte getötet zu haben, ist zurück, und er hat nur ein Ziel: Rache!

Ein brutaler Serienkiller geht um in einer kleinen koreanischen Gemeinde. Im Monatsabstand wurde jeweils eine Frauenleiche an prominenter Stelle in Kreuzform aufgehängt. Der Polizist Jea-shin tritt mit seinen Ermittlungen auf der Stelle und so kontaktiert er seinen Freund den Autor Kyung-fu der schon seit Wochen über die Mordserie rescherschiert, um diese als Grundlage für sein neues Buch zu nehmen. Als die Ermittlungen parallelen zu einem Fall von vor zehn Jahren aufwerfen wird alles noch einmal von vorne aufgerollt und plötzlich scheint nichts mehr so zu sein wie man es gedacht hatte.

Ein Teenager-Mädchen welches unter Amnesie leidet, entdeckt dass sie irgendwie mit einer Gruppe von Menschen verbunden ist, die einer nach dem anderen von einem rachsüchtigen Geist getötet werden. Min Ji-Won (Kim Ha-Neul) leidet unter Gedächtnisverlust verursacht durch einen Unfall vor fast einem Jahr. Nach dem Unfall, ist Min Ji-Won eine schüchterne Person. Vor dem Unfall war Min Ji-Won die Anführerin einer Bande von vier schikanierenden Mädchen. Durch Bilder, lernt Min Ji-Won die drei anderen Mitglieder kennen, und will erfahren, was mit ihnen geschah. Während Min Ji-Won versucht, das Geheimnis zu lüften, werden ihre ehemaligen Freunde einer nach dem anderen getötet ...