Jungschauspieler Julian sollte überglücklich sein: Er hat die Hauptrolle in einer prestigeträchtigen Filmproduktion ergattert. Doch der Druck am Set, als er seine erste Sexszene drehen soll, bringt ihn an seine Grenzen. Regisseur Windebørg entpuppt sich als Tyrann, und Co-Darstellerin Francesca fördert mit ihrer selbstbewussten Art Julians Nervosität und Unzulänglichkeiten zutage. Der weitere Verlauf seiner Karriere hängt vom Filmproduzenten Steinwein ab, der eine ganz eigene Interpretation der Geschehnisse äußert. Julian findet sich in einem abgekarteten Spiel wieder, in dem es längst nicht mehr um die Wahrheit geht.
40 Jahre neues Theater Halle sind 40 Jahre gelebte und erlebte Theatergeschichte und Theatergeschichten. Angefangen bei der Initiative von Schauspieler und Regisseur Peter Sodann, der nicht zuletzt mit der Beteiligung seines Schauspielensembles einen deutschlandweit einzigartigen Theaterbau inmitten der Stadt Halle (Saale) errichtet hat, über die friedliche Revolution und die Publikumsentwicklung der Zeit nach 89/90 bis hin zum Ende seiner Wirkungszeit als Gründungsintendant.