Der von der Drogenmafia bestochene Cop Andrew soll seinen früheren Freund Peter, der inzwischen ein höherrangiger Zollbeamter ist, davon überzeugen, bei einigen Heroinlieferungen von Thailand nach Hongkong ein Auge zuzudrücken.Doch als Peter sich weigert, werden seine Mutter und Schwester von den Gangstern getötet. Auch ein Polizeibeamter kommt ums Leben. Dieser Mord soll Peter angehängt werden, der vor der Verfolgung durch die Polizei nach Thailand zu seiner verbliebenen Familie flüchtet. Er schwört Rache. Durch einen Zufall kommt Peter den Ganoven auf die Spur, seine Cousine besorgt Beweismaterial und eine unerwartete Verbündete, die ebenfalls noch eine Rechnung mit den skrupellosen Killern offen hat, schließt sich Peter an...
Ein Zöllner auf dem Hongkonger Flughafen schmuggelt für einen Geschäftsmann Waffen in den Mittleren Osten. Als ein Polizist davon Wind bekommt, entfacht ein erbarmungsloser Krieg, der die Reihen auf beiden Seiten deutlich lichtet. Auf freiem Feld kommt es zum großkalibrigen Showdown.