Der 18-jährige Mathieu verbringt die Sommerferien mit der Familie in der Bretagne und lernt am Strand den gleichaltrigen Cédric kennen. Aus dem Urlaubsflirt entwickelt sich die erste große Liebe, das definitive Coming Out und Mathieus Abschied von der Familie. Im Winter haben sich Mathieu und Cédric ohne eindeutigen Anlass getrennt. Mathieus Gespräch mit Freund Pierre, der Ähnliches erlebt, bringt keine Klärung...
Rémi ist ein schöner Junge, halb Franzose, halb Nordafrikaner, noch kein Mann, ein Junge - ein liebevoller Sohn, kurz vor dem Abitur, ohne klare Ziele, ohne grosse Motivation. Sein Körper besticht. Er trifft den Regisseur Marc, der ihn zum Film bringen will und schläft mit ihm. Nach dieser homosexuellen Erfahrung versucht er sich im Sex mit Männern und Frauen. Offen für Unentdecktes und Abgründiges, nimmt er sich schnellen, einfachen und emotionslosen Sex. Sich selbst nicht sicher, welches Geschlecht er bevorzugt, kehrt Rémi zu Marc zurück - vielleicht weil dieser ihm Halt und Geborgenheit bietet.