Shanghai in den 20er Jahren. Drogenhändler und Schmuggler bestimmen die Szene.Unter ihnen der Japaner Gawa Shima und Chan Yim Hung, die Königin der Spieler.In erbitterten Kämpfen und hinterlistigen Intrigen versucht Gawa Shima seinen Erzrivalen Li Tsum Nam auszuschalten, denn er erwartet eine heisse Ladung aus Tokio.Als Hung Chun Fai eines Nachts seinen alten Feind Wing Fung tötet und sich damit wieder die Gunst seiner ehemaligen Geliebten Chan Yim Hung sichert, sieht der Japaner seine Chance.Hilfe für sich findet Li in seinem Neffen, der aus Amerika zurückgekehrt ist und als Karatemeister einen grossen Namen hat. Als es Hung Chun Fai nicht gelingt, Li auf seine Seite zu ziehen tötet er ihn. Gawa Shima und Chan Yim Hung die eigentlichen Drahtzieher, versuchen nun Hung Chun Fai loszuwerden. Die Ereignisse überschlagen sich.
Die Schluchten der Wolkenkratzer einer amerikanischen Metropole werden plötzlich zum gnadenlosenDschungel, wo der Tod hinter jeder Ecke lauert. Ein Mann steht im Fadenkreuz - doch er weiß sich zu wehren. Seine Faust ist eine tödliche Waffe und er hat den Instinkt und die Schnelligkeit einer Raubkatze. Sa Chuang, ein König des Kung Fu. Niemand konnte ihn in seiner chinesischen Heimat schlagen. Und auch im modernen Amerika zwischen Hochhäusern und Rinderherden weiß der Meister des chinesischen Kampfsports, wie man seine Feinde niederstreckt, als er fast zufällig in einen gnadenlosen Bandenkrieg gerät.
Der Geist eines Gangsterbosses weicht einem Magier nicht von der Seite, da dieser schuld an seinem Tod ist und ihm nun einen toten Körper suchen soll, in dem er wieder leben kann. Versehentlich erwecken die beiden beim Versuch des Körperübernehmens einen mächtigen Vampir, der es auf einen jungen Kung Fu-Kämpfer und dessen Vater abgesehen hat, da deren Vorfahren im Krieg mit seinen lagen. Als der Vater des Kung Fu-Kämpfers stirbt und der Verbrecherboss dessen Körper übernehmen will, läuft während der schwarzen Zeremonie etwas falsch, und der Verbrecherboss, halb Geist, halb Mensch, sinnt Rache am Zauberer und den anderen Schuldigen der fatalen Situation. Dass der Gauner nun im Körper des verstorbenen Vaters des Helden umherläuft, sorgt nun endgültig für Verwirrung...
Mr. CHIN, der eine Kampfschule in Hongkong unterhält, missgönnt dem aufstrebenden Star der Kung Fu Szene HO WAI LUNG seine Erfolge als Schaukämpfer. VHINS Schlägertruppe überfällt die KILLERKRALLE, wie HO jetzt genannt wird, schlagen ihn fast tot und seine Freundin KWAN wird brutal vergewaltigt! Sie töten das Mädchen und noch im Krankenhausbett schwört die KILLERKRALLE den Mördern tödliche Rache.
Kang's Vater ist bei einem Kampf gegen fünf Herausforderer getötet worden. Jahre später sinnen Kang und seine zwei Brüder auf Rache. Ihre Opfer sind die fünf Söhne der damaligen Herausforderer. Kang hat einen heimtückischen Plan entwickelt. Durch Intrigen hetzt er seine Gegner gegeneinander auf. Mit hinterhältigen Tricks besiegt er so einzeln seine Gegner, quält und demütigt sie. Nur Chung, einer dieser fünf Männer durchschaut diese dreckigen Intrigen und läßt sich in einer Spezial-Kampftechnik ausbilden. Dann tritt er gegen Kang und seine gewissenlosen Brüder an...
Wang Chen Kang, ein Kung Fu-Meister der Schattentorschule, wurde ermordet von Ma Fei Jen von der " Liaotung Phoenix Eyes Fist", zusammen mit den " Double Phoenix Bask Strokes". Die Verbündeten von Ma waren "Blinder Chen" und "Tauber Chao". Wang Tsung Wen, der einzige Sohn des Opfers, wird nach vielen erfolglosen Versuchen in die "Cheong Hsing Martial Art Institute"-Schule aufgenommen. Der Chef des Institutes verlangt von ihm, dass er in der Küche arbeitet, um das Schulgeld zu leisten. Chang Tien-Isiang, der Koch des Institutes, ist ein alter Boxer der Schattentorschule, doch er zieht es vor, unerkannt zu sein. Im Privatunterricht gibt er Wang Tsung Wen seine besten Kung Fu-Tricks weiter und bildet ihn zu einem Kung Fu-Meister aus. So ist er eines Tages in der Lage, sich an den Mördern seines Vaters zu rächen.
Bruce kommt nach San Fransisko und nimmt eine Stelle in einem chinesischen Restaurant an. Als ein Schlägertrupp in die Flucht schlägt, wird er gebeten eine Kung Fu Schule zu eröffnen und schon bald hat er viele Schüler. Diese Situation stört nicht nur den Schlägertrupp, sondern auch einen Unterweltboss, der einen koreanischen Meister zu Bruce sendet. Beim Kampf wird Bruce verwundet und verliert. Jetzt kann der Unterweltboss die Schule schliessen und glaubt Bruce besiegt zu haben. Doch nachdem Bruce sich von seinen Verletzungen erholt hat, trainiert er einen neuen Kampfstil und tritt erneut gegen den Koreaner an.
Hong gründet im Haus seiner Tante eine Kampfsportschule. Alles läuft gut, bis skrupellose Kriminelle das Grundstück für sich vereinnahmen wollen und Hongs Tante bedrohen. Doch das lässt der Kung-Fu-Experte nicht so einfach mit seiner Verwandtschaft machen.
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