Als der japanische Frühling in seiner schönsten Blüte steht, erlebt der Besitzer einer kleinen, zerschlissenen Imbissbude etwas Ungewöhnliches. Eine alte Frau, Tokue, hatte Sentaro schon viele Male angeboten, ihm in seiner kleinen Wirtschaft auszuhelfen. Denn die rote Bohnenpaste AN, die traditionell in die kleinen Dorayaki-Pfannkuchen gefüllt wird, gelingt Sentaro einfach nicht wie es die alte Kunst verlangt. Als Tokue ihm von ihrer selbst gemachten Bohnenpaste eine Kostprobe gibt, willigt Sentaro schließlich ein. Bald stehen Tokue und Sentaro in den frühesten Morgenstunden beisammen und bereiten die traditionelle Paste aus roten Bohnen zu, die einer kunstvollen Zeremonie des Kochens und Würzens unterzogen werden müssen.
Toshio betreibt eine kleine Werkstatt in Japan. Mit seiner Frau Akie und der gemeinsamen Tochter Hotaru führt er ein bescheidenes, unaufgeregtes Leben. Bis eines Tages sein Bekannter Yasaka auftaucht, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Toshio nimmt ihn bei sich auf und gibt ihm Arbeit...