Transformer, Inc.

Als Ryo, ein junger Reporter, in seine neue Wohnung zieht, wird er durch die leidenschaftlichen Geräusche seiner hübschen Nachbarin Satsuki begrüßt. Als er realisiert, dass die Wand, die ihre Appartements trennt, dünn wie Papier ist, beginnt er jedes Detail des Lebens seiner Nachbarin zu belauschen. Während Ryos Fantasien zu etwas eskalieren, das an Liebe und Besessenheit grenzt, wird Satsuki immer verzweifelter, auf Grund der bizarren Telefonanrufe jede Nacht. Als ihre Leben dann zusammentreffen, verschwimmen Wahnvorstellungen und Realität und das Undenkbare geschieht.

Eine durch Genmanipulation mutierte Ratte infiziert die Mitarbeiter eines Forschungslabors zur Herstellung biologischer Waffen. Als das tödliche Virus die ersten infizierten Opfer in der Nähe des Labors fordert und droht sich weiter auf die Bevölkerung auszubreiten, erhält ein SWAT-Team die Aufgabe, die tödliche Bedrohung zu stoppen.