China 1911: Das Kaiserreich liegt in den letzten Zügen. auch die Dynastie der Familie Pang steht vor dem Zusammenbruch. Tochter Ruyi und ihr Bruder Zhengda frönen dem Opium. Ihren Schwager Zhongliang zwingen sie zum Liebesspiel mit seiner Schwester. Er verläßt die Familie, um in den Dienst eines Paten zu treten. Das moderne China erblüht im Sumpf der Unterwelt. Nach dem Tod des Familienvorstandes trifft das Trio zehn Jahre später wieder zusammen. Der zerrüttete Ruyi ist zum Oberhaupt des Clans aufgestiegen. Zhongliang soll ihr Vermögen stehlen - und verliebt sich in sie...
Ein Junge vom Land kommt zu kriminellen Verwandten in die Großstadt Shanghai der Dreißigerjahre, wo er als Diener für die Geliebte eines Gangsterbosses arbeiten soll.
Am Vorabend der Revolution von 1911 bringt ein als Bettelmönch verkleideter Patriot den Umsturzplan an seinen Bestimmungsort und muß dabei - der Verfolgung durch die Behörden ausgesetzt - vielerlei Schwierigkeiten überwinden und Kämpfe bestehen. Abenteuerfilm, mit vielen akrobatischen Kung-Fu-Einlagen.