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In einem englischen Pflegeheim wird eine ehemalige Agentin ermordet, nachdem sie als menschliches Wrack aus dem Moskauer KGB-Gefängnis nach London zurückgekehrt war. Der britische Geheimdienst beauftragt den Agenten Alec Hillsden mit dem Fall, stellt ihn jedoch wieder kalt, als sich seine Recherchen als zu effizient erweisen und die Beziehungen der beiden Länder sich zu verschlechtern drohen. Vom KGB nach Moskau entführt, erfährt Hillsden die wahren Hintergründe des Falles...

Diese Serie besteht aus neun Geschichten, in denen sowohl menschliche Schauspieler wie Figuren aus Jim Henson's Creature Shop in klassischen Volkssagen, Fabeln und Legenden auftreten. Unterstützt von seinem etwas zynischen Hund erzählt John Hurt in der Titelrolle faszinierende Geschichten voller Humor, Spannung und Magie. Der Autor und Regisseur Anthony Minghella schrieb das Drehbuch für alle diese fantastischen Geschichten. In den zeitlosen Erzählungen treten Stars wie Miranda Richardson, Sean Bean, Brenda Blethyn, Gabrielle Anwar, Jennifer Saunders, Jane Horrocks und Jonathan Pryce auf.