Besteht aus allen 3 originalen Universal Creature Movies "Der Schrecken vom Amazonas – 1954", "Die Rache des Ungeheuers – 1955" und "Das Ungeheuer ist unter uns – 1956"
Der wohlhabende Dr. William Barton leitet eine Expedition in die Everglades in Florida, um den entlaufenen Kiemenmenschen zu fangen. Doch bei der Jagd erleidet der Kiemenmensch starke Verbbrennungen, die Kiemen werden zerstört. Die rudimentär vorhandenen Lungen werden reaktiviert, so dass das Tier normal atmen und an Land leben kann. Unter dem verbrannten Schuppenpanzer wächst eine menschenähnliche Haut. Das Tier wird angekleidet und in einem Käfig gefangen gehalten, doch als es sieht, wie Br. Barton einen Kollegen aus Eifersucht um seine schöne Frau Marcia ermordet, bricht es aus und ...
Ein Jahr nach den Vorfällen um den "Schrecken vom Amazonas" reisen erneut zwei Amerikaner zur Schwarzen Lagune am Oberlauf des Flusses, um die tot geglaubte Kreatur zu finden. Mit viel Mühe fangen sie tatsächlich das Ungeheuer und können es in ein Aquarium nach Florida bringen. Als das Monster dort die bezaubernde Meeresbiologin Helen entdeckt, ist es um ihn geschehen. Es entkommt aus der Forschungseinrichtung und entführt Helen zum Strand von Florida.
Geologe Dr. Carl Maia entdeckt im brasilianischen Dschungel das Fossil einer Krallenhand. Eine Untersuchung im Institut von Morajo Bay bringt keine Klarheit, so rüstet Maia eine Expedition aus, um die schwarze Lagune näher zu untersuchen. Nachdem die ersten Teilnehmer tot aufgefunden wurden, zeigt sich bald die Ursache in Form einer menschenähnlichen, schuppenbedeckten Bestie, die sich sogleich in Maias Kollegin und Verlobte Kay Lawrence verliebt...